Excédée de devoir toujours être parfaite depuis qu’elle sort avec le prince Ben, Mal, la fille de Maléfique, s’enfuit et retourne sur l’île de l’Oubli. Elle y découvre  que sa pire ennemie, Uma, la fille d’Ursula, a pris sa place en tant que chef de l’île et cherche à envahir le royaume d’Auradon.

De son côté,   Ben part à la recherche de Mal avec   Jay, le fils de Jafar, Carlos celui de Cruella d’Enfer et Eve, la fille de la Méchante Reine.

Mais pour s’infiltrer parmi les méchants de l’île de l’Oubli, il va devoir se faire discret et apprendre les mauvaises manières…