Automne 1935, Arbuckle se trouve en Ecosse. Officiellement en vacances, il cherche en réalité à joindre Mildred, son ex-épouse, pour tirer au clair les meurtres de Johnstone et Alcorn, mieux connu sous le nom de l'Affaire de la tache noire. Mais Mildred demeure murée dans l'hôpital psychiatrique qu'elle dirige, à Greenhengh, où une nouvelle menace grandit, une menace qui prend sa source bien loin des Highlands...