Un journaliste français fan de blues, peut-être parce qu'il est de Toulouse, part chercher dans les boues du Delta et les rues de l'Alabama la vérité de la musique qu'il aime, non pas les cris de Johnny, mais le cri des Noirs. Au milieu des ruines, il tombe vite sur Rosco Lenoir, bluesman et joueur d'harmonica, sorcier et pitre. Les souvenirs de Lenoir sont comme le Congo remonté par Conrad jusqu'à Kurtz. Reste à ne pas sombrer.