Dix ans auparavant. Yann aime désespérément Anna, qui aime désespérément Matthieu. Tous les trois aiment viscéralement le lac au bord duquel ils sont nés. Mais si Yann reste, pour peindre le tableau le plus éphémère qui soit, Anna et Matthieu prennent leur envol, et partent à la conquête du monde. Jusqu'au jour où... Au bord du lac, entre un apéro avec les copains, un tour en bateau et une nuit d'amour, leurs destinées se croisent à nouveau et se brûlent à jamais.