Georges Garnier, le détective, est embauché par Anne Porter, une chanteuse à la mode, qui lui demande de la protéger de son ancien amant, un dangereux trafiquant d’héroïne, qui cherche à profiter de son succès récent pour s’enrichir sur son dos. Pour ce faire, il la menace de mort si elle refuse d’emprunter le yacht de son riche mécène pour transporter une cargaison de drogue.

Georges Garnier accepte de tendre un piège au truand en organisant son arrestation au moment de la livraison...

Mais, à l’instant où il arrive sur le bateau pour intervenir, il constate que l’équipage est endormi, que le gangster est mort et que sa cliente a disparu...