Venise, deuxième moitié du XVIIIe siècle. À la suite d'une mordante querelle littéraire, le comte Carlo Gozzi évince Carlo Goldoni des scènes théâtrales vénitiennes en composant des fables féeriques au succès triomphal. Quelques années plus tard, il se trouve, malgré lui, empêtré dans le scandale des "Drogues d'amour", pièce dans laquelle Gratarol, personnalité vénitienne importante, s'estime ridiculisé.