Entre 1905 et 1908. Paris, Montmartre. Un drôle de petit monde se rencontre chez Picasso. C'est la fin de la période bleue. Il vit au Bateau-lavoir avec Fernande Olivier. C'est la période des grands arlequins et des clowns du cirque Médrano. Il vit une période heureuse, entouré de ses amis Max Jacob et Guillaume Apollinaire. Picasso poursuit ses travaux, la période rose touche à sa fin. C'est le portrait de Gertrud Stein! Il travaille sur les Demoiselles d'Avignon. Ses amis ne comprennent pas sa nouvelle peinture, Georges Braque fera pourtant route avec lui, ce sera le cubisme.