Andrej Delany et Frédéric poursuivent le navire du marchand d'esclave Abu Dun pour sauver leurs proches, dont la mère de Frédéric. Mais Abu Dun s'avère être un redoutable combattant et leur tentative de sauvetage dans le delta du Danube échoue... La marchand d'esclave va alors passer un pacte avec les Delany, dans l'espoir de percer leur secret. Poursuivis par l'inquisition, leur périple les mènera au coeur de la Transylvanie, en pleine guerre contre l'envahisseur ottoman !