La reine Anne d'Autriche se retire en secret car elle va être mère. Richelieu comprend immédiatement que le père de l'enfant à naître ne peut être que Mazarin et non le roi. L'enfant naît et est secrètement confié au chevalier Gaëtan de Castel-Rajac, amant de Mme de Chevreuse, confidente de Mazarin et de la reine. Gaëtan n'aura de cesse de protéger cet enfant contre tous les complots visant à le faire disparaître...