Tom BROWNING et son associé Césaire RABASCASSE, détectives privés, ont été chargés par une dame brésilienne, Madame Adalgiza Garcia, de découvrir les empoisonneurs de son beau-frère. Son fils, en effet, a été condamné comme étant le coupable, et elle le croit innocent.

BROWNING et RABASCASSE se rendent à Pernambuco, pour procéder à une enquête qui va les confronter à une terrible organisation...