Louis Amstrong a comparé Miles Davis (1926-1991) à Picasso. Évoquer sa vie, imaginer les rapports d'amitié avec son arrangeur, Gil Evans (1912-1988), c'est ce que s'attache à mettre en scène la pièce de Guy Shelley, basée sur les rapports psychologiques des deux amis, si différents et pourtant si complémentaire, jamais absents d'humour.
Les thèmes : Bird (Charlie Parker), le Birdland, la drogue, le racisme américain de cette époque, la solitude, etc. Ensemble, ils cosigneront des arrangements mémorables : At Carnegie hall, Miles ahead, Porgy and Bess, Quiet nigths Sketches of Spain…