Sidney Bruce, jeune orphelin féru de littérature et de théâtre vit des jours paisible chez son oncle, inspecteur à Scotland Yard. Tout bascule le jour ou le jeune Bruce est témoin d'un meurtre au Stand Theatre. Le cadavre est emporté sous ses yeux par un nain, que Bruce identifie comme étant "L'indien bleu", un personnage de littérature populaire. Avec l'aide de  son chien Jasper et de Mr. Bryars, clochard de son état, il décide de faire toute la lumière sur cette affaire, contre l'avis de son oncle l'inspecteur Mallory. Cette première aventure baignant dans une atmosphère fantastique oppressante, mènera notre héros malgré lui jusqu'au plus hautes sphères de l'état.