Jim PATERSONalias « Mister Silence » et Betty, son épouse, sont en voyage de noces à Venise.

Par une nuit claire, lors d’une promenade en gondole sur la lagune, le couple aperçoit une embarcation abandonnée.

Intrigué, Jim PATERSON demande au batelier de s’approcher du frêle esquif pour monter à bord. Dans la cabine, il découvre une inconnue poignardée à mort. À côté d’elle, un carton à chapeau renfermant... une tête de femme... en cire.