Depuis que Lyra Parle-d'Or et son dæmon Pantalaimon se sont retrouvés sur les rives du monde des morts, la jeune fille brûle de savoir ce qui est arrivé à son compagnon durant leur terrible séparation, sans jamais oser lui poser la question. Une visite à une vieille connaissance va permettre à Lyra d'aborder le sujet et de formuler ses craintes et ses doutes.