Tandis que Sein fait route seul vers Tür afin de retrouver son ami disparu, Fern et Frieren s'apprêtent à passer l'examen pour devenir mage de première catégorie à Äußerst. Seulement, pour l'épreuve initiale, les participants doivent collaborer avec deux autres candidats qui leur sont imposés...

Pour réussir, il faut remplir deux conditions : capturer un stille, un oiseau bien particulier, et que l'équipe revienne au complet. Si Frieren se retrouve à travailler avec deux jeunes filles qui passent leur temps à se disputer, la situation est un peu différente pour Fern...