Sophia Paramount est en possession d'un jeu de photos hallucinant : pendant ses vacances, elle a pu prendre des clichés d'un engin spatial et même entrer en contact avec des extraterrestres ! Bob Morane et Bill Ballantine soupçonnent une supercherie. Les premières investigations de leur opération "service secret soucoupes" semblent leur donner raison et suscitent de violentes réactions...