Nouvelle-Angleterre, fin de l’été. Wendy Davies, 16 ans, perd le contrôle de sa voiture, qui plonge dans un lac, avec ses deux petits frères à bord. À son réveil, on lui annonce que Michael, le plus jeune de ses frères, est mort. Traumatisée par l’affreuse nouvelle qu’elle ne parvient pas à entendre , Wendy se persuade qu’il est vivant et sous la garde d’un mystérieux garçon volant. Pour l’aider, ses parents l’envoient chez une psychologue qui lui demande de dessiner ce qui lui passe par la tête. Convaincue que son frère n’est pas mort, Wendy raconte, à travers le dessin, les aventures extraordinaires qu’il vit, brouillant les frontières entre son imaginaire, la fiction et le réel. Un récit sensible et intimiste sur l’adolescence et le long et douloureux chemin du deuil.