In dit eerste deel gaat Leo, die met geesten kan communiceren, naar een nieuwe school. Hij komt al gauw in de verleiding om zijn bijzondere gave te gebruiken om zich te verdedigen tegen de kleine etters die de speelplaats terroriseren. Hij ontmoet er Farah, die haar lichaam deelt met een demonisch wezen en Hamelen, die de taal van dieren verstaat. Wanneer Leo onterecht van diefstal beschuldigd wordt, trekt het drietal op onderzoek uit. Tijdens hun speurtocht ontmoeten ze andere kinderen met bovennatuurlijke gaven.