Mississippi, fin des années 1930. Avery chante le blues dans les bars, mais son tempérament bagarreur lui attire des ennuis. A la croisée des chemins, il fait la rencontre du Diable. Malheureusement, ce dernier juge son âme pas assez pure, il n'en veut pas. En revanche... S’il parvient à lui en fournir une plus pure en lieu et place de la sienne, marché conclu et RDV est pris ! Ce n'est donc pas exactement par bonté d'âme qu'Avery prend sous son aile le pauvre petit Johnny... Et entame avec lui un périple vers le Sud durant lequel les deux acolytes se débarrasseront de leurs carapaces et montreront la vraie couleur de leurs âmes.