Sur ses terres brûlées, le roi d'Automne vient d'exterminer le peuple des Kitsune, ces êtres mi-humains, mirenard. Désormais seule de son espèce, il ne reste rien à la jeune Kitsune, sinon un présent mystérieux que lui a confié la déesse du soleil : un morceau d'ambre. Hélas, les onibi, ces esprits malfaisants, lui dérobent aussitôt pour tout simplement lui proposer un pacte : l'ambre contre le coeur d'un enfant pur... Dans sa quête de vengeance, Kitsune va d'abord rencontrer Koyo, le petit prince du royaume d'Automne. À travers des terres sauvages, entre forêts et marécages, tous deux partent à la recherche de l'ambre volé... Kitsune est la dernière des kitsune. Koyo est le fils de son pire ennemi.