Dorine vit avec ses parents dans une vallée perdue entourée de très hautes montagnes. Un hiver, lors d'une promenade à cheval, elle tombe dans la neige et perd connaissance. À son réveil, elle fait la rencontre d'un groupe d'hommes mystérieux. Ils s'occupent d'elle et très vite, elle se rend compte qu'ils ne sont pas humains... Ce sont des émissaires du peuple elfique revenant d'une mission diplomatique chez les Nains. Mais les peuples de Faërie ne doivent jamais être vus des humains. Dorine, très mal en point, est donc emmenée pour être présentée à Pendralach, le Roi des Elfes afin qu'il prenne une décision à son sujet...