Madame Valentine Jullien, riche veuve fondatrice d’une œuvre caritative aidant les déshérités à s’en sortir, ne donne plus signe de vie depuis plusieurs jours.

Le commissaire Henri MERVILLE, chargé de l’enquête, craint rapidement, devant le peu d’indices, de devoir clore l’affaire.

Mais après avoir fait publier, dans les journaux, la photo de la disparue, MERVILLE ne tarde pas à recevoir une lettre contenant le message suivant :

Inutile de chercher Valentine Jullien. Je l’ai tuée !

Signé : L’Affreux

Bientôt, d’autres personnes vont s’évaporer mystérieusement...