L'histoire : le jeune peintre Adorno s'éprend d'une duchesse italienne qui l'invite à un opéra. Adorno s'éprend de la chanteuse Cécilia Boccaferri... Il fuit cette duchesse en partant vers Briançon. le cocher d'Adorno fait une halte aux "Désertes" où habite sa très jeune femme et invite Adorno à loger chez lui.