Le mystérieux maître Tyltyl caresse le projet d'effacer tous les contes de la surface de la Terre. Pour contrecarrer ces effroyables desseins, Issun-Bôshi se précipite en direction du canon à voeux dans l'espoir d'être le premier à l'actionner. Mais un violent coup de pied vient faucher ses dernières forces, et il s'écroule à son tour, comme tous ses camarades. Qui désormais pourra empêcher Tyltyl d'annihiler tous les contes ?!