Bienvenue au Pays monstrueux. Ici, les enfants sont très heureux. Ils ne se lavent jamais les oreilles, ils ne mangent jamais leurs légumes... et ils apprennent très tôt à faire d’horribles grimaces! Une fois par année, c’est la livraison des bébés. La sorcière et son mari attendent avec impatience la livraison de leur enfant. Mais ce bébé est bien bizarre : son nez n’est même pas crochu et elle n’a pas une seule verrue! C’est certainement une erreur!