L'amour est enfin réciproque entre Nao et Onise, mais avec la fin des vacances d'été, plus le temps de profiter l'un de l'autre : ils doivent entamer leur second semestre. À cause de son air mauvais, Onise est plus que jamais ostracisé par ses camarades de classe ; sauf un, qui lui porte un certain intérêt... Son nom : Ayaha Futami. Onise se lie tout de suite d'amitié avec ce garçon sympathique et populaire. Mais Nao, elle, ne sait pas trop quoi en penser...