Meesh est une mauvaise démone. ""Mauvaise"" parce qu'elle voit toujours le bien chez ceux qui l'entourent, ce qui n'est pas la façon dont un démon est censé se sentir ou agir. Brimée par les autres démons, Meesh, douze ans, est plus encline à lire des magazines de Plumeria City, le royaume des fées, et à s'extasier devant les princesses féeriques.​Mais lorsqu'une catastrophe survient et que tous les démons sont menacés, Meesh doit se rendre dans d'autres mondes pour trouver de l'aide.​Par chance, elle rencontre immédiatement une princesse fée. Mais dans le royaume des fées, tout n'est pas parfait non plus. Alors que Meesh se fait de nouveaux amis surprenants et qu'elle réunit une bande de marginaux, elle apprend que le fait d'être un démon est bien plus important qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Et en apprenant à s'aimer elle-même, elle pourrait bien découvrir le secret qui lui permettra de sauver sa maison.