À tout juste dix-neuf ans, Simon doit s'occuper seul de son nouveau-né Naël, puisque sa copine les a abandonnés. Désespéré, il demande de l'aide à son meilleur ami Alexandre. Seize ans plus tard, Naël a grandi. Éduqué par deux pères restés amis, il apprend à se découvrir, à se comprendre et à s'accepter. Une tâche d'autant plus compliquée que Naël est confronté à un évènement majeur. Sa mère, Lucia, décide de reprendre contact avec lui et ses pères. Une arrivée qui va tout bouleverser ou peut-être... tout réparer ? Attention aux trigger warning : homophobie, violences physiques, alcoolisme, hallucinations