C’est la fin du XIXe siècle. La ville de Pau, station climatique très à la mode, attire une brillante société aristocratique anglaise, fervente de fêtes et d’intrigues amoureuses. Le bal des Célibataires est l’événement mondain qui marque l’apogée de la saison. Laurence Hamilton et la belle Elisabeth de Bignères font équipe avec Vladimir, un jeune prince russe, pour encourager les passions à se déchaîner.

Désir de vivre librement, homosexualité et fol engouement pour la politique se heurtent à la paysannerie béarnaise, rustre et conformiste, et même à la sorcellerie locale, qui jette le trouble dans les esprits. La guerre de 1914-1918 vient bouleverser les consciences. Monde aristocratique et hommes de l’humilité se rapprocheront par la force de l’histoire.