La guerre entre l'humanité et les Aëlfekaïns semble inévitable. Les deux peuples se préparent, conscients que l'anéantissement de l'autre représente leur seule chance de survie. Pourtant, quelques individus ne sont pas d'accord avec les idéaux qui leurs sont imposés. Idryn, un Aëlfekaïn, vit parmi les humains. Refusant de participer au massacre qui se profile, il se cache pour éviter les représailles de son peuple. Lucien, un humain, connaît la vérité. Il menace de la faire éclater au grand jour, l'ONU le recherche : elle cache l'existence de l'ancien peuple au reste de l'humanité. Et si le seul espoir de paix ne résidait qu'en une poignée d'individus ? L'avenir du monde est entre leurs mains...