Aidés de leurs armes novatrices, les Mongols se sont lancés à l'assaut de Juyongguan, la dernière forteresse jin avant la capitale. Harabal profite de cette offensive pour rejoindre le champ de bataille. Obnubilé par la vengeance, il scelle alors une alliance inattendue. Pendant ce temps, tandis que l'issue de l'affrontement se rapproche inexorablement, Naran se décide à révéler à Yurul le secret de leur père, le Grand Khan...