À Santa Cruz, en 1970, Paolo a quitté temporairement sa Florence natale pour passer les vacances chez son oncle et surfer en compagnie d'Enzo, son cousin. Au cours d'une soirée sur la plage, il croise le chemin de Sungjae, un jeune homme excentrique et au style décontracté. Cependant, derrière ses sourires et ses plaisanteries salaces, se dissimule un drame duquel il n'a jamais guéri. Paolo espère passer des vacances inoubliables à ses cotés, mais il se retrouve entrainé dans un tourbillon d'émotions et de révélations plus poignantes les unes que les autres.