Une affaire à Détroit requiert l’attention de l’agent spécial du FBI Aaron Pearce. Des hommes sont assassinés, et les notes laissées derrière eux font référence à Pearce, l’invitant à revenir en ville. Mais Pearce ne veut pas quitter son petit ami, Mark Beecher, qui se remet encore de leur terrifiant voyage à la Barbade. Quelqu’un d’autre peut sûrement retrouver ce tueur.

Mark Beecher confirme à Pearce ce qu’il sait déjà : cette affaire est trop personnelle, et Pearce doit le quitter et retourner à Détroit. Il part à regret tandis que Mark s’efforce d’être plus à l’aise avec lui-même et ses souvenirs, faisant des progrès chaque jour. Cependant, lorsque les enjeux de l’affaire de Pearce deviennent encore plus personnels pour lui, Mark doit décider s’il est préférable pour lui de rester à Washington ou d’être avec Pearce à Détroit.