Glyndwr, l’Elfe Noir qui fut désincarné et ramené des Enfers, serviteur du terrible démon Narbred, est de retour, signant par sa présence une menace sans précédent, le glas d’Hengar et la fin des royaumes.

Au Sud, Melwyn, une jeune elfe à l’esprit rebelle, rêve d’aventures au lieu d’une vie toute tracée par sa mère, promise depuis son plus jeune âge à un fiancé qu’elle n’a pas choisi. Devant le péril qui approche, elle se trouve malgré elle entraînée dans la recherche d’un unique espoir de sauver Hengar de l’asservissement total.
Sur les terres des Hommes, subissant les prémices de l’invasion, Jowna et son frère Loïz fuient devant l’avancée des Salam’andros, les terrifiantes armées de Glyndwr, et se joignent à la résistance aux côtés des Elfes et des Nains.

Le sort d’Hengar tout entier dépend du courage et de la ténacité de ses valeureux aventuriers...