La volonté de Yurul de protéger les caractères tangoutes est intacte mais il comprend qu'il doit adopter une approche foncièrement différente pour atteindre son objectif. Il décide ainsi de rejoindre l'armée mongole. De son côté, le prince Torui, toujours résolu à éliminer Shut Hell, apprend que cette dernière aurait rejoint un groupe de survivants tangoutes...