Ulrik et Rôbar ont sauvé Mégana, mais ont aussi obtenu des pouvoirs ! Avec les parents d’Ulrik, les deux amis font route vers Varvàl pour rejoindre la Ligue-Claire et commencer leur apprentissage magique. Cependant, le danger rôde dans la formidable cité des montagnes et un sinistre sorcier à dos de dragon menace l’ordre du monde. À nouveau isolés, les deux adolescents devront affronter l’Obscurité et pénétrer dans les bois Interdits, la mystérieuse forêt des dryades…