Grace Greene, sorcière en devenir, fugue de son orphelinat pour trouver un mentor. Mauvaise pioche : elle tombe sur une sorcière si méchante qu’elle souhaite lui voler ses pouvoirs.

Grace passe alors un contrat avec elle : si elle arrive à réaliser les 100 sorts (et demi) du carnet privé de la sorcière dans le temps imparti, elle deviendra son apprentie... Au fil des rencontres incongrues, celle-ci devra non seulement exécuter les sortilèges plus difficiles les uns que les autres, mais également lever le voile sur les mystères qui planent autour de son insolite tutrice...