Maintenant accompagnés de Tio, l'homme-dragon, Hajime et ses compagnons retournent à Ur. Menacée par une armée de monstres, la ville est en grand danger. Le jeune homme décide toutefois de l'abandonner à son triste sort, du moins jusqu'à ce qu'Aiko parvienne difficilement à le faire changer d'avis. Grâce aux extraordinaires pouvoirs des membres du groupe, les créatures sont anéanties et l'éminence grise à l'origine de l'attaque, arrêtée. Grâce au pacte qu'il a noué avec de puissants sorciers, cet ennemi manie la magie noire comme personne. Malgré le cri déchirant d'Aiko, une terrible détonation déchire la plaine...