Une enquête sur les tensions entre sorcières et loups-garous dans les monts du Jura? Voilà qui ressemble à une punition pour Oren et Sauge, après leur première enquête brillamment résolue dans le monde d'En Bas. Cet exil recèle pourtant d'étranges découvertes: les traces d'une magie ancienne, une malédiction touchant les loups-garous et un brouillard maléfique qui dévore tout sur son passage... Dans ce climat d'épouvante, leur attirance mutuelle devient irrésistible. Mais comment s'aimer quand l'un est voué à mourir et l'autre à l'éternité ?