La vie de Toulouse-Lautrec entre restitution libre et précisions historiques... Smudja dépeint avec talent et humour les heures de gloire du Moulin Rouge, les artistes délurés et la faune joyeuse de Montmartre. Toulouse-Lautrec est un homme qui vit la nuit. Il y traverse les rues de Montmartre à la rencontre des jolies filles du Moulin-Rouge et de ses amis et confrères artistes : Van Gogh, Degas, Gauguin, Rodin, Renoir, Monet ou Seurat... Autant d'artistes que de techniques picturales parfaitement retranscrites par Smudja.