Après avoir perdu une bataille décisive face à Moronao, Tokiyuki s'enfuit vers Yoshino, où siège la cour du Sud. Il présente à l'empereur Go-Daigo un mémoire laissé par Akiie… mais s'attire ainsi sa colère et risque d'être condamné à mort ?

Pendant ce temps, afin de mettre un terme à cette série de défaites, le père d'Akiie, Chikafusa, forme une grande flotte avec pour objectif la conquête de l'Est ! Cependant, peu après le départ en mer de Tokiyuki et des siens, une tempête d'une violence extrême, provoquée par le pouvoir divin de Mima, s'abat sur eux.