Même sous l'eau, Jinbe parvient à prendre l'ascendant sur Nezu, le guerrier-insecte aquatique. En difficulté, ce dernier sort sa botte secrète : la mue, une transformation qui libère les vrais pouvoirs des sbires de Sanada. Jinbe et Hibachi vont alors devoir déployer toutes leurs forces pour parvenir à éliminer leurs adversaires...