Une fée s’est éprise d’Arlequin, auquel la nature a donné tant de beauté qu’elle devint trop épuisée pour lui donner une âme. Celui-ci reste donc sourd à ses avances. Lorsqu’il rencontre la bergère Sylvia, le coup de foudre est immédiat. La fée, qui se rend compte de la menace que représente Sylvia, use de ses pouvoirs pour mettre fin à cet amour…