Il y a deux espèces de chauffeurs de taxi : les araignées et les mouches. Les araignées attendent patiemment les appels. Les mouches sillonnent les rues à la recherche d'une main levée dans la nuée humaine. Fly est de ceux qui observent le manège de la ville, à la fois monstrueuse et fascinante. Élevé dans un cirque, fils d'une mère trapéziste et d'un père pilote de tapis volant, il embarque des criminels, des magiciens, des prostituées, des saltimbanques, des révolutionnaires déguisés en gens ordinaires et des gens ordinaires en route vers des lieux extraordinaires. Amoureux des livres, il est aussi un justicier à sa manière, au centre d'une piste où vivants et morts font un dernier tour. Avec l'humour, la lucidité et la rage qu'on lui connaît, l'auteur de De Niro's Game emmène le lecteur dans une folle randonnée par les rues de la ville livrée au carnaval.