Alexis Castle rentre au collège avec ses amis Matthias, Azilis et Tom. Il apprend alors que ce dernier a subi un sortilège lui étant destiné et décide de partir à la recherche des ingrédients pouvant l’annuler.

En chemin, il rencontre des animaux fantastiques : draloups (animaux mi-dragon et mi-loup) et fait la découverte d’une pierre de couleur bleutée brillante au clair de la pleine lune : « l’Elessär » qui a la propriété d’augmenter les pouvoirs…