Mike Mignola nous entraîne en 1952 dans le sillage de Hellboy, au cours de ses toutes premières missions menées au sein du B.P.R.D., quelques années seulement après la création de cet organisme par le Professeur Bruttenholm.
Une série d'horribles meurtres et de bizarres rumeurs emmènent le Professeur Bruttenholm et son jeune protégé Hellboy au Brésil, pour ce qui va être sa première mission. Le démon de l'Enfer et un petit groupe d'agents découvrent que de sombres secrets sont enfouis au coeur d'une forteresse portugaise datant du XVIe siècle... LA série sur les débuts du personnage fétiche de Mignola que tous les fans attendaient !