Second volet du diptyque dédié à l'ennemi juré de Sherlock Holmes.
Depuis son retour du monde des anciens Dieux, James Moriarty se voue à la destruction des exemplaires du Necronomicon. Accompagné de Meredith Rutherford et Noble Odd, il voyage d'un continent à l'autre. Son parcours le mène à New York et à Josua Sline, un collectionneur qui possède les deux derniers livres maudits et semble peu enclin à les céder. Mais que représente Sline comparé au professeur et à sa maîtrise des sciences occultes ? Sur de sa force, Moriarty fond sur sa proie, sans voir que d'autres puissances sont en jeu...